Grace n’a jamais été douée que pour la magie, mais personne ne la croit.
Alors que d’autres enfants sont adoptés à l’orphelinat, personne ne veut de Grace. Elle décide donc de se faire une place en s’enfuyant et en s’offrant comme apprentie à la sorcière des bois voisins. Après tout, qui de mieux pour apprendre à Grace à utiliser sa magie ? La sorcière ne peut pas être si mauvaise.
Mais la sorcière est si mauvaise qu’elle vole des âmes pour jeter des sorts et engloutit des cœurs. Grace propose donc un marché : si elle peut apprendre les 100½ sorts du grimoire de la sorcière, celle-ci fera d’elle son apprentie. Mais si Grace échoue, la sorcière pourra lui prendre sa magie. La sorcière accepte, et bientôt un lien inattendu se développe entre elles.
Mais les sorts sont bien plus difficiles que Grace ne le pensait, et lorsqu’un monstre issu du passé de la sorcière menace la maison que Grace a construite, elle devra peut-être sacrifier plus que sa magie pour la sauver.
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Grace has never been good at anything except magic—not that anyone believes her.
While other children are adopted from the orphanage, nobody wants Grace. So she decides to make a home for herself by running away and offering herself as an apprentice to the witch in the nearby woods. After all, who better to teach Grace to use her magic? Surely the witch can’t be that bad.
But the witch is that bad—she steals souls for spells and gobbles up hearts. So Grace offers a deal: If she can learn all 100½ spells in the witch’s grimoire, the witch will make Grace her apprentice. But if Grace fails, the witch can take her magic. The witch agrees, and soon an unexpected bond develops between them.
But the spells are much harder than Grace expected, and when a monster from the witch’s past threatens the home Grace has built, she may have to sacrifice more than her magic to save it.
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